Vista, la segunda operadora de shale oil en la Argentina, concretó la emisión de un bono por US$600 millones en el mercado internacional, con una vida promedio de diez años y una tasa de 7,625%. Se trata de la primera emisión internacional de la compañía.
Según informó la petrolera presidida por Miguel Galuccio en un comunicado, la operación registró órdenes por 2400 millones de dólares, lo que representa una sobresuscripción de cuatro veces el monto emitido.
Vista planea invertir más de 1100 millones de dólares y perforar 52 pozos en sus activos durante 2025. La oferta fue realizada en los Estados Unidos y en otras jurisdicciones al amparo de la Regla 144A y la Regulación S de la Ley de Valores de 1933 (Securities Act of 1933) de los Estados Unidos y al amparo del programa global para la emisión de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) aprobado por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Vista Argentina el 7 de mayo de 2019. “Las Obligaciones Negociables tendrán una tasa de interés de 7,625% y una vida promedio de 10 años. Las amortizaciones de capital serán en los aniversarios 9, 10 y 11 de la emisión”, indicó Vista.
