Con el fin de financiar su expansión y afianzar su rol como actor relevante en el sector inmobiliario de alta gama, tanto a nivel local como global, RAGHSA, una de las desarrolladoras inmobiliarias de alta gama con más de 55 años en el mercado argentino, anunció hoy el lanzamiento de su Oferta Pública Inicial (IPO). De esta manera, pondrá sus acciones a la venta en la bolsa de valores, para que inversores externos puedan comprar participaciones de la compañía.
La empresa, fundada en 1969 por Moisés Khafif y reconocida por proyectos emblemáticos bajo la marca Le Parc y edificios corporativos AAA, buscará con este paso fortalecer su estructura de capital y financiar la próxima generación de emprendimientos. “Esta oferta surge en un momento en el que RAGHSA está plena y sólidamente consolidada, lista para avanzar con firmeza en nuevos desarrollos”, explicó Mariano Vega, gerente general de la compañía.
“El objetivo principal de la oferta es continuar fortaleciendo su estructura de capital para mantener su crecimiento sostenible. La empresa se centrará en la expansión de su portafolio y en la optimización de sus operaciones para continuar liderando el mercado inmobiliario de alta gama”, explicaron a través de un comunicado al que pudo acceder LA NACION.
Entre los emprendimientos más destacados en los que están trabajando figura un edificio corporativo de 50.000 m², que se levantará sobre un terreno de 2800 m² en la zona norte de la ciudad de Buenos Aires. Con una inversión estimada de US$110 millones, el proyecto sumará 145.000 m² rentables al portafolio corporativo de la compañía.
“Con este nuevo edificio proyectamos un crecimiento adicional del 20% en metros cuadrados alquilables de oficinas comerciales, tras haber aumentado en un 50% ese indicador en los últimos cinco años”, detalló Vega, quien subrayó que la compañía mide su avance a partir de la superficie colocada en el mercado.
“Medimos nuestro crecimiento de manera estratégica a través del incremento en metros cuadrados alquilables. En los últimos cinco años, hemos logrado un aumento del 50% en los metros alquilables de oficinas comerciales en la Argentina. Al finalizar la construcción de nuestro próximo edificio, proyectamos un crecimiento adicional del 20% en esta área”, comentó Vega.
La IPO pondrá a disposición un mínimo de 23.830.213 acciones ordinarias clase “A” con un voto cada una, ampliable hasta 41.482.223 títulos. El rango indicativo de precio oscila entre $907 y $1685 por acción, valor que considera el nominal más la prima de emisión. El precio final se definirá mediante el proceso de book-building, en función de la demanda del mercado.
“Estamos convencidos de que esta iniciativa contribuirá significativamente a fortalecer la reputación de nuestra empresa, incrementando su prestigio, solidez, credibilidad y transparencia. Nuestro objetivo es consolidar nuestra posición en un mercado altamente competitivo, manteniendo siempre la capacidad de responder con agilidad y excelencia a las demandas del mercado de capitales”, concluyó Vega.
