El Club Atlético River Plate volvió al mercado de capitales y levantó $12.000 millones mediante la emisión de obligaciones negociables, un instrumento de deuda que le permitirá financiar nuevas obras. “Fue otro éxito para el club y superó ampliamente las expectativas”, consideraron desde la institución, conducida por Jorge Brito.
De acuerdo a los datos expuestos, River Plate recibió 4374 órdenes y ofertas por más de $23.000 millones, mientras que el objetivo había sido fijado en un mínimo de $6000 millones y un máximo de $12.000 millones. En tanto, el margen por sobre la tasa TAMAR fue de 3,89%, frente a una expectativa inicial de 4,50%. En total, se recibieron 4.374 órdenes.
“La consolidación económica de River y su actual solidez patrimonial le dan la posibilidad de acceder a instrumentos financieros innovadores, con las tasas más competitivas del mercado. En esta ocasión, continuando con el proceso de inversión en infraestructura del club más importante de los últimos años, utilizaremos un instrumento específico para financiar proyectos sociales denominado ON social”, había anticipado Andrés Ballotta, tesorero del club.
Según precisaron, esta es la primera emisión de estas características de un club de fútbol. Este instrumento le permite diversificar las fuentes de financiamiento, ofreciendo una alternativa a los préstamos tradicionales y permitiendo acceso a una mayor base de inversores. Las obligaciones negociables tienen un vencimiento a 24 meses, amortizable en cuatro cuotas semestrales (equivalente al 25% del capital en cada una de ellas), a partir de la fecha de emisión.
A través de esta vía de financiamiento, el club apunta llevar adelante la construcción de la nueva Casa River, en el predio de Fútbol Formativo ubicado sobre la avenida Cantilo. La iniciativa se enmarca en un plan más amplio de inversiones en infraestructura .
Casa River es un espacio que alberga a alrededor de 80 jugadores de inferiores oriundos de diferentes provincias: niños y jóvenes de entre 11 y 18 años, entre un 60% y un 70% de ellos pertenecientes a sectores que viven por debajo del umbral de pobreza.
De acuerdo a lo anticipado, el club levantará un nuevo edificio de 5000 metros cuadrados. El espacio incluirá salas de kinesiología, gimnasios, vestuarios y un área educativa con RiverDAR.
Esta no es la primera vez que River Plate sale al mercado de oferta pública. En octubre del año pasado, el club emitió su primer fideicomiso financiero y marcó lo que, en ese entonces, catalogó como “un éxito sin precedentes”: recibió ofertas por $26.000 millones, un 31,5% por encima del monto a colocar, y se colocaron 2925 órdenes.
El objetivo era también darle continuidad en 2024 y 2025 a diferentes obras, remodelaciones y mejoras en el club y sus instalaciones, y potenciar el desarrollo de los deportes y la vida social y deportiva de las socias, socios y estudiantes de la Institución. Esto incluía el nuevo polideportivo y un nuevo edificio del Instituto River, ambos ubicados dentro del predio del Mâs Monumental; y un nuevo predio para fútbol formativo; entre otras obras.
