Las ofertas recibidas duplicaron el monto ofrecido y llegaron a superar el billón de dólares.
La provincia logró esta colocación gracias a su buena calificación crediticia, sostenida por cuentas fiscales ordenadas y por el impulso que le da la minería a su economía. La tasa de cupón acordada fue de 9,55%.
Lo llamativo es que esto se dio en un escenario financiero difícil, tanto a nivel internacional como local: el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años se ubica en su nivel más alto en dos décadas (5,15%), mientras que el riesgo país argentino también está elevado, en 567 puntos, lo que equivale a una tasa cercana al 10,82%. En ese contexto, San Juan consiguió financiarse a una tasa por debajo de la que paga el propio país.
La demanda de inversores locales también fue fuerte: aportaron 360 millones de dólares, con la participación de 67 fondos e inversores distintos.
